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    7月工程機械流通市場監測:渠道庫存環比降幅超三成,價格戰繼續激化

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    來源:匠客工程機械

    本次中國工程機械流通領域市場調研時間為2022年7月4-14日,其中報告下文中挖掘機各機型范圍為:小型挖掘機≤18.5t,中型挖掘機為18.5t~28.5t,大型挖掘機為≥28.5t;各區域涵蓋省份為:華東地區(安徽、山東、江蘇、浙江、江西、福建、上海),華南地區(廣西、廣東、海南),華中地區(湖北、湖南、河南),華北地區(北京、天津、河北、山西、內蒙),西南地區(四川、重慶、云南、貴州、西藏),西北地區(陜西、甘肅、寧夏、青海、新疆),東北地區(遼寧、吉林、黑龍江)。

    2022年7月國內挖掘機市場預期反饋

    1.整體銷量同比增速預期

    絕大多數被調研代理商均預計2022年7月國內挖掘機市場同比出現不同程度的下滑,有29.76%的被調研代理商預計同比下滑幅度超過50%,比上月比重降低4.72個百分點;有13.10%的被調研代理商預計同比下滑41%-50%,有36.91%的預計同比下滑21%-40%,有14.28%的預計同比下滑0%-20%。僅有4.76%和1.19%的被調研代理商預計7月同比持平或者小幅增長。

    圖1  2022年7月挖掘機整體銷量同比增速預期

    2.小型挖掘機銷量同比增速預期

    有96.43%的被調研代理商預計2022年7月國內小挖市場同比出現不同程度的下滑,比6月同期預期降低1.27個百分點。有19.05%的被調研代理商預計同比下滑幅度超過50%,有20.24%的預計同比下滑41%-50%,有40.48%的預計同比下滑21%-40%,有16.66%的預計同比下滑0%-20%。各有1.19%和2.38%的被調研代理商預計同比持平或同比小幅增長。

    圖2  2022年7月小型挖掘機整體銷量同比增速預期

    3.中型挖掘機銷量同比增速預期

    有89.28%的被調研代理商預計2022年7月國內中挖市場同比出現不同程度的下滑,比上月改善6.12個百分點。有29.76%的被調研代理商預計同比下滑幅度超過50%,有28.57%的預計同比下滑31%-50%,有19.05%的預計同比下滑21%-30%,有11.9%的預計同比下滑0%-20%。有5.96%的被調研代理商預計同比持平,有4.76%預計會同比增長。

    圖3  2022年7月中型挖掘機整體銷量同比增速預期

    4.大型挖掘機銷量同比增速預期

    有88.09%的被調研代理商預計2022年7月國內大挖市場同比出現不同程度的下滑,比上月小幅改善3.86個百分點。有29.76%的被調研代理商預計同比下滑幅度超過50%,有30.96%的預計同比下滑31%-50%,有11.90%的預計同比下滑21%-30%,有15.47%的預計同比下滑0%-20%。有5.95%的被調研代理商預計同比持平,有5.96%的預計會同比增長。

    圖4  2022年7月大型挖掘機整體銷量同比增速預期

    5.2022年6月,客戶設備開工率情況統計

    2022年6月,有25.00%的被調研客戶的設備開工率低于40%,分別有32.14%和26.19%的被調研客戶的設備開工率在40%~50%和50%~60%之。50%~60%和70%以上開工率的比重分別為11.90%和4.76%,比重分別降低4.19和增加0.16個百分點。

    圖5  2022年7月第1周客戶設備開工率情況統計

    2022年7月第1周,各地客戶設備的開工率出現了不同程度的分化。有33.33%的被調研客戶的設備開工率低于40%,比6月底惡化了8.33個百分點;有16.67%的被調研客戶的設備開工率超過60%,與6月底基本持平,然而開工率70%以上的客戶比重降低了2.38個百分點。

    6.2022年7月,

    整機銷售新訂單量同比變化預期

    有91.67%的被調研代理商預計2022年7月整機銷售新訂單量同比會減少,減少幅度比上月小幅惡化1.19個百分點,有8.33%的預計整機新訂單量會同比增加。

    圖6  2022年7月,整機銷售新訂單量預期

    2022年6月國內挖掘機市場價格監測反饋

    2022年6月份,國內

    挖掘機的銷售成交價格環比變化

    2022年6月末,國內挖掘機市場,大型挖掘機銷售成交價格環比5月降低3.69%,降幅比上月微幅改善0.15個百分點;中型挖掘機銷售成交價格環比5月降低2.34%,降幅比上月小幅改善0.51個百分點;小型挖掘機銷售成交價格環比降低1.21%,降幅擴大0.24個百分點。

    圖7  2022年6月末挖掘機銷售成交價格環比變化

    2022年6月末國內挖掘機市場庫存情況反饋

    2022年6月末,國內市場,被調研代理商在渠道中的總庫存量達到了4808臺。平均庫存量為34臺,環比降幅達到35.85%;其中30T以上大型挖掘機平均庫存量6臺,19-30T中型挖掘機平均庫存量12臺,19T以下小型挖掘機平均庫存量16臺。

    圖8  2022年6月末代理商分噸級挖掘機平均庫存量

    2022年6-7月國內工程機械市場風險情況反饋

    1.2022年6月,客戶融資、

    按揭或者分期還款的逾期率情況統計

    2022年6月末,國內市場,被調研客戶融資、按揭或者分期還款的1期逾期率、2期逾期率和3期逾期率分別平均為8.80%、6.18%和5.12%,分別比上月底減少1.05、0.98和2.34個百分點,整體逾期情況均有小幅改善。

    2.2022年7月,客戶還款逾期率預期判斷

    2022年7月,63.10%的被調研代理商預計客戶還款逾期率較6月份會增加,另有36.90%的被調研代理商預計客戶還款逾期率環比會減少,比上月占比增加1.27個百分點。國內工程機械行業渠道端的風險仍然在累積之中。

    圖9  2022年7月客戶還款逾期率環比預期

    3.2022年6月,客戶設備工程款回款率統計

    2022年6月末,客戶設備工程回款率的平均值是54.98%,比上月同期微幅改善0.16個百分點,最大值是99%,最低值是5%,前者降低1個百分點??蛻舻幕乜钋闆r受整體下游工程資金到位改善,有微幅改善。

    圖10  2022年6月末,客戶設備工程款回款率統計

    4.2022年6-7月,客戶設備臺班費變化統計

    2022年6月,客戶設備的臺班費收益,大型挖掘機同比降低5.85%、中型挖掘機同比降低4.83%,小型挖掘機同比降低2.92%,分別比上月改善-0.81、-0.90個百和0.10個百分點,中挖和大挖的臺班費收益降幅小許擴大了。 

    2022年7月,客戶設備的臺班費收益,預計大型挖掘機環比降低1.42%、中型挖掘機環比降低1.25%,小型挖掘機環比降低0.91%。

    圖11  2022年7月,客戶分機型設備臺班費環比預期

    《7月中國工程機械流通領域市場監測報告》

    完整版,請聯系中國工程機械市場調研中心

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