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    8月工程機械流通市場監測:中大挖需求短期承壓,各地設備開工率明顯惡化

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    來源:匠客工程機械

    本次中國工程機械流通領域市場調研時間為2022年8月9-18日,其中報告下文中挖掘機各機型范圍為:小型挖掘機≤18.5t,中型挖掘機為18.5t~28.5t,大型挖掘機為≥28.5t;各區域涵蓋省份為:華東地區(安徽、山東、江蘇、浙江、江西、福建、上海),華南地區(廣西、廣東、海南),華中地區(湖北、湖南、河南),華北地區(北京、天津、河北、山西、內蒙),西南地區(四川、重慶、云南、貴州、西藏),西北地區(陜西、甘肅、寧夏、青海、新疆),東北地區(遼寧、吉林、黑龍江)。

    2022年8月國內挖掘機市場預期反饋

    1.整體銷量同比增速預期

    絕大多數被調研代理商均預計2022年8月國內挖掘機市場同比出現不同程度的下滑,有17.22%的被調研代理商預計同比下滑幅度超過50%,比上月比重降低12.54個百分點;分別有9.11%、18.56%、30.94%和20.11%的被調研代理商預計同比下滑41%-50%、31%-40%、21%-30%和0%-20%。分別僅有2.67%和1.39%的代理商預計8月市場同比持平或者小幅增長。

    圖1  2022年8月挖掘機整體銷量同比增速預期

    2.小型挖掘機銷量同比增速預期

    有91.94%的被調研代理商預計2022年8月國內小型挖掘機市場同比出現不同程度的下滑,比7月同期降低4.49個百分點。有13.94%的被調研代理商預計同比下滑幅度超過50%,有5.78%、46.72%和25.50%的被調研代理商預計同比下滑41%-50%、21%-40%和0%-20%。各有5.67%和2.39%的被調研代理商預計8月小挖市場同比持平或小幅增長。短期來看,小挖同比降速的預期在收窄轉好。

    圖2  2022年8月小型挖掘機整體銷量同比增速預期

    3.中型挖掘機銷量同比增速預期

    有97.50%的被調研代理商預計2022年8月國內中型挖掘機市場同比出現不同程度的下滑,比上月惡化8.22個百分點。有28.22%的被調研代理商預計同比下滑幅度超過50%,有13.61%、38.56%和17.11%的被調研代理商預計同比下滑41%-50%、21%-40%和0%-20%。有1.50%的代理商預計同比持平,1.00%的代理商預計8月中挖市場會同比增長。短期來看,中挖同比降速的預期在收窄,但是市場需求的熱度普遍都不樂觀,有進一步惡化的可能性。

    圖3  2022年8月中型挖掘機整體銷量同比增速預期

    4.大型挖掘機銷量同比增速預期

    有96.44%的被調研代理商預計2022年8月國內大型挖掘機市場同比出現不同程度的下滑,比上月惡化8.35個百分點。有14.39%的被調研代理商預計同比下滑幅度超過50%,有21.06%、34.28%和26.72%的被調研代理商預計同比下滑41%-50%、21%-40%和0%-20%。有3.56%的代理商預計同比持平;已經沒有代理商預計8月大挖市場會同比增長,基于此,大挖短期的市場需求熱度嚴重趨冷。

    圖4  2022年8月大型挖掘機整體銷量同比增速預期

    5.2022年8月,客戶設備開工率情況統計

    2022年8月第1周,有30.91%的被調研客戶的設備開工率低于40%,比7月底惡化了3.64個百分點;有10.91%的被調研客戶的設備開工率超過60%,與7月底基本持平;50%~60%開工率的客戶比重為20.00%,降低了3.64個百分點。從趨勢上來說,8月延續7月趨勢,各地客戶設備的開工率在不同程度地繼續惡化,各地設備的開工率預計要到8月底、9月初才可能有進一步的明顯改善。

    圖5  2022年8月第1周客戶設備開工率情況統計

    6.2022年8月,整機銷售新訂單量同比變化預期

    有83.05%的被調研代理商預計2022年8月整機銷售新訂單量同比會減少,減少幅度比上月小幅改善8.62個百分點,有16.95%的被調研代理商預計整機新訂單量會同比增加。

    圖6  2022年8月,整機銷售新訂單量預期

    2022年7月國內挖掘機市場價格監測反饋

    2022年7月份,國內挖掘機的銷售成交價格環比變化

    2022年7月,國內大型挖掘機銷售成交價格環比6月降低2.57%,降幅比上月放緩1.12個百分點;中型挖掘機銷售成交價格環比6月降低2.26%,比上月放緩0.08個百分點;小型挖掘機銷售成交價格環比降低1.01%,收窄0.2個百分點。

    圖7  2022年7月末挖掘機銷售成交價格環比變化

    2022年7月末國內挖掘機市場庫存情況反饋

    2022年7月末,國內市場,被調研代理商在渠道中的總庫存量達到了5220臺。平均庫存量比上月同期增加2臺,增幅達到5.88%;其中30T以上大型挖掘機平均庫存量6臺,與上期持平,19-30T中型挖掘機平均庫存量13臺,環比增加1臺,19T以下小型挖掘機平均庫存量17臺,環比增加1臺。

    圖8  2022年7月末代理商分噸級挖掘機平均庫存量

    2022年7-8月國內工程機械市場風險情況反饋

    1.2022年7月,客戶融資、按揭或者分期還款的逾期率情況統計

    2022年7月末,國內市場,被調研客戶融資、按揭或者分期還款的1期逾期率、2期逾期率和3期逾期率分別平均為7.67%、5.87%和5.26%,分別比上月底減少1.12、0.31和-0.15個百分點,整體逾期情況均有小幅改善。

    2.2022年8月,客戶還款逾期率預期判斷

    2022年8月,70.91%的被調研代理商預計客戶還款逾期率較7月份會增加,另有29.09%的被調研代理商預計客戶還款逾期率環比會減少,比上月占比減少7.81個百分點。

    圖9  2022年8月客戶還款逾期率環比預期

    3.2022年7月,客戶設備工程款回款率統計

    2022年7月末,客戶設備工程回款率的平均值是53.53%,比上月同期惡化1.45個百分點,最大值是98%,最低值是0%,分別降低1和5個百分點??蛻舻幕乜钋闆r短期呈現小幅惡化的局面。

    圖10  2022年7月末,客戶設備工程款回款率統計

    4.2022年7-8月,客戶設備臺班費變化統計

    2022年7月,客戶設備的臺班費收益,大型挖掘機同比降低5.56%、中型挖掘機同比降低3.88%,小型挖掘機同比降低4.17%,分別比上月改善0.29、0.95個和-1.24個百分點,小挖的臺班費收益降幅小許擴大了,中大挖臺班費收益降幅有微幅改善。

    2022年8月,客戶設備的臺班費收益,預計大型挖掘機環比降低1.51%、中型挖掘機環比降低0.61%,小型挖掘機環比降低0.56%。

    圖11  2022年8月,客戶分機型設備臺班費環比預期

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