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    9月CMI指數同環比回落,工程機械金九市場遲來

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    來源:匠客工程機械

    2022年9月份中國工程機械市場指數即CMI為102.09,同比降低12.62%,環比微增0.16%(依據CMI判斷標準,9月指數逼近收縮區間,市場同比繼續下滑,警惕市場下行風險累積)。

    9月份中國工程機械市場指數同比降幅擴大7.38個百分點,環比回調5.42個百分點,表明國內工程機械市場下半年的旺季受多方面因素影響,遠不及預期,預計10月中旬之后,多數地區,特別是華北區域才會有更大幅度地改善。

    截止到9月25日,西北、華南、華東、東北、華北、西南和華中的開工率分別為55.70%、52.07%、51.33%、55.28%、50.25%、49.42%和55.48%左右。比上期(9月12日)分別增加0.97、0.03、-0.26、0.15、0.7、0.57和0.46個百分點。

    對比9月中下旬與8月末的情況來看,各區域的開工率大部分有小幅或者微幅改善,西北、東北和華中的部分省份稍好,整體而言,國內工程機械市場終端設備9月的開工情況略好于8月。

    CMI指數中,針對制造商群體進行調研反饋的庫存指數比上期提高2.1個百分點,生產指數持平;針對代理商群體調研反饋的新訂單指數同比降低20.4個百分點,環比降低3.8個百分點,針對市場一線調研的用戶價格指數同比降低1.47%。

    2019年至今月度CMI指數值變化情況

    從日前中國工程機械工業協會挖掘機分會公開的數據顯示,2022年8月納入統計的26家主機制造企業,2022年8月,共計銷售各類挖掘機械產品18076臺,比去年同期增長1臺;其中國內市場銷量9096臺,同比下降26.3%;出口8980臺,同比增長56.7%。其中國內市場低于我們預期360臺,與我們預期趨勢基本相符。

    從市場終端的情況來看,2022年9月前三周國內流通領域市場監測挖掘機開工小時數同比降低12.28%,環比微增1.16%。

    從需求端的增加投資情況來看,除了水利、公路等基礎設施領域投資增速有所改善之外,其他關聯行業的投資均不理想,采礦業投資在高位逐漸回落,房地產投資仍然低迷。

    2022年1-8月份,固定資產投資(不含農戶)367106億元,同比增長5.8%,增速比上月提高0.1個百分點。

    1-8月份,基礎設施投資(不含電力、熱力、燃氣及水生產和供應業)同比增長8.3%,增速比上月提高0.9個百分點。其中,水利管理業投資增長15.0%,公共設施管理業投資增長13.1%,道路運輸業投資增長1.3 %,鐵路運輸業投資下降2.4%,增速分別提高0.5、1.4、1.5和2.6個百分點。

    1-8月份,采礦業投資同比增長6.9%,比上月降低1.4個百分點;其中煤炭投資增長28.2%,增速降低4.8個百分點;黑色金屬、有色金屬和非金屬采選業投資分別增長45.1%、18.6%和21.0%,分別比上月降低14.1、2.7和0.6個百分點。

    1-8月份,制造業投資同比增長10.0%,比上月提高0.1個百分點;其中,制造業技改投資同比增長12.1%,增速高于全部制造業投資2.1個百分點;技改投資占全部制造業投資的比重為41.3%。

    1-8月份,房地產開發投資90809億元,同比下降7.4%,降速比上月擴大1.0個百分點。房地產開發企業到位資金同比下降25.0%,降幅收窄0.4個百分點;房地產開發企業房屋施工面積同比下降4.5%,房屋新開工面積下降38.1%,分別惡化0.8和2.0個百分點。

    2022年1-8月各地區固定資產投資同比增速情況

    分地區看,東部地區投資同比增長4.1%,中部地區投資增長9.9%,西部地區投資增長7.3%,東北地區投資增長0.2%,分別比前7月下降0.0、0.2、0.6和增長0.1個百分點。

    1-8月份,投資同比增速前10位的地區分別為:內蒙古自治區、湖北省、新疆維吾爾自治區、寧夏回族自治區、甘肅省、浙江省、河南省、陜西省、福建省和江西省,排名與省份與1-7月相同。

    對比1-7月份,固定資產投資增速回調明顯的區域有內蒙古自治區、新疆維吾爾自治區、重慶市、海南省和西藏自治區,環比增速分別降低3.7、1.6、2.8、5.5和9.6個百分點。

    固定資產投資增速改善明顯的區域有甘肅省、北京市、青海省、吉林省、天津市和上海市,環比增速分別提高0.5、1.1、0.9、1.2、2.5和3.4個百分點。

    廣東、青海、吉林、天津、上海和西藏的固投累計同比增速仍為負值。

    從國家統計局的項目統計數據來看,隨著專項債等建設資金的逐步到位,基礎設施項目陸續開工,投資進度不斷加快。2022年1-8月份,基礎設施投資新開工項目計劃總投資同比增長了16.6%,其中億元及以上新開工項目計劃總投資同比增長了18.8%,基礎設施新開工項目個數達到5.2萬個,比去年同期增加1.2萬個,比1-7月份增加7896個。

    1-8月份,計劃總投資億元及以上項目完成投資同比增長10.5%,增速比全部投資高4.7個百分點;對全部投資增長的貢獻率高達91.1%,拉動全部投資增長5.3個百分點。

    盡管國家層面在進一步加快落實好穩經濟一攬子政策等刺激措施,也在認真做好項目前期準備工作,推動項目抓緊開工建設;但實際一線市場項目投資的資金到位情況改善并不明顯,再加上巨大的存量設備基數,導致終端市場的設備開工率情況雖有小幅改善,但卻沒有引發新機購買的大幅升溫,我們期盼的金九市場小旺季沒有如期而至,而是遲遲未到,我們會密切關注一線市場變化,希望銀十市場能夠與金秋同時到來。

    將2022年8月挖掘機銷售數據和其他關聯指標數據納入到中國工程機械市場監控及預測數據模型中,我們預測2022年9月,國內挖掘機市場銷量為9889臺,同比降低29.03%。預測數據將根據上下游經濟、投資和銷售數據,以及一線市場的即時反饋,進行月度更新。

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